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ESR2亿美元认购BW1.68亿股,3200万美元出售两家公司股权

时间:2023-01-12 17:43:07     来源:乐居财经

乐居财经孙肃博1月12日,ESR(01821)发布公告披露,公司已透过公司的全资附属公司ESRVInvestor5同意认购BWIndustrialDevelopmentJointStockCompany(BW)的168,358,478股新发行股份,且可于认购事项完成后选择认购该等数目的额外股份,使其于有关额外认购事项完成时将持有不少于15%的BW已发行股分(按全面摊薄基准)。

认购事项的代价为每股认购股份1.2341美元,总认购额为207,777,778美元。

据悉,BW为东南亚最大及增长最快的物流/工业新经济地产平台,于BW于2018年1月成立,资产管理规模约为20亿美元,在越南具有市场领导地位。BW的投资组合包括160万平方米已竣工建筑面积、70万平方米在建物流及工业设施建筑面积以及330万平方米待开发建筑面积。自成立以来,BW与战略主力租户建立深厚的合作关系,并建立起成为一个值得信赖业主的声誉,具备经证实执行能力。


【资料图】

该项投资进一步扩大ESR与BW之间的策略合作伙伴关系,该关系自2021年4月就MyPhuoc4工业园项目以合资经营企业开始,该项目为一项约240,000平方米的开发项目,已于2021年8月顺利竣工。

就认购事项而言,于2023年1月12日(交易时段后),ESRVInvestor5与BW订立框架协议,当中载列规管ESRVInvestor5(本身或透过其一名或多名关联方)将向BW及其附属公司提供的若干服务的条款,而彼作为市场领先的开发及基金管理平台将收取多项费用。

此外,于公告日期,BW透过BW的附属公司VC3间接持有BW合营企业1及BW合营企业2各自51%的股权,而ESR透过ESR的全资附属公司ESRVInvestor1及ESRVInvestor2间接持有各BW合营企业余下49%的股权。

ESRVInvestor1及ESRVInvestor2同意按代价分别向VC3出售待售股份1及待售股份2。于2023年1月12日(交易时段后),ESRVInvestor1及ESRVInvestor2(作为卖方)及ESRVInvestment(作为担保人)订立购股契据。认购事项及出售事项将于同日完成。

出售事项连同认购事项将为ESR在控股公司层面整合其于BW集团的拥有权权益,而出售事项的出售所得款项可用作ESR的资本回报。

经计及ESR就出售事项收取总额相当于751,792,000,000越南盾(相当于约32,000,000美元)的销售所得款项,ESR就认购事项及出售事项的现金支出净额约为175,777,778美元。

就ESR基于公开所得数据所尽悉,于本公告日期,AlexandriteGem及AthenaLogistics合共拥有ESR约13.37%的股分权益。AlexandriteGem及AthenaLogistics均由WarburgPincusLLC或其关联方管理或提供意见的基金全资拥有。由于BW及BW的附属公司VC3由WarburgPincusLLC或其关联方管理或提供意见的实体间接控制,而AlexandriteGem及AthenaLogistics亦由相同实体控制,因此BW及VC3为ESR的关连人士,且(a)该交易、(b)框架协议项下的土地服务及开发服务,及(c)出售事项均构成上市规则第十四A章项下ESR的关连交易,且框架协议项下的租赁服务构成上市规则第十四A章项下ESR的持续关连交易。

据了解,出售公司1及出售公司2均为于越南注册成立的股份有限公司,主要从事BW合营企业的投资控股。

标签: 合营企业 框架协议 万平方米

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